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整体看🍆🥝💞，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍋，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💋🥿🥦🥒🩲、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤍，半导体、光学光电子🍈🥭👠💋、消费电子、运营商🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗👛👄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠🥔👄👛💖，业绩有望改善🍋🩳💓🧡；2）中游制造领域🌽，部分领域景气度有所回暖🍇👝🥭，中报盈利或有改善🍏🥾🩳🍈，如汽车、光伏、自动化设备等🍑🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩳🤬🥝🧅、电商平台大促🧡🍎🥝🥒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏🥑🍑🍅，其中饮料乳品🩲、农副产品💗🍋🍓💔、家电🍑👙、家具、饰品😻💖🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦；此外贵金属、燃气👅🌽、电力👝🧅🥑、农化制品🤬🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆💯🍈🥾，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥿😡。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行(xing)业则出现了显(xian)著的不同的特征。每一次风格和行业(ye)表现均带有较强的(de)时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往(wang)是盈利加速改善的，同时流(liu)动性和风险偏(pian)好也加速改善。

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2、6月股票市场可跟踪资金净流入🥔💘，各类增量资金相对均衡🍅😈。资金供给端🤍👠，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💕💌😡👛，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💛🩰🥬。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍑🥝💝🍈🥬；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面💔，各类增量资金相对均衡。