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背后原因来看🍆🍋😠，7月是中报业绩预告披露高峰期🧅，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🍋👘🍆💓🍏。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍈💝。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间😠🥥🤍💗🩲。近期A股向下力度弱🥒🍏，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍋💌🥻🥥，当下行情距离牛市启动仍有一定差距😡🥬💕。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》🥿，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13，023.50万元（含税）。

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目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金，我也一样🧡。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告🤍，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元💌。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体🤍💘🌽💕👠、智能驾驶等👡🥬💝🍒👅，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中👝💕🍆，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时💔👞💞，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🎒🍑，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👙👝🍋。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥾，资金面整体宽松🥭👠😈👙🥭，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍍🍊，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入😠，各类增量资金相对均衡🌽😡🍍🍆。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍎🍇，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥒，资金需求规模低位稳定👡。展望2025年7月👙💗👘🥬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💞。