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6月股(gu)票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发(fa)偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方(fang)面，各类增量资金相对均衡。

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对比过去(qu)2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月(yue)政治局会议(yi)，7月政治(zhi)局会议对经济形势(shi)的判断认识(shi)要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望(wang)更加积极(ji)。

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最终6月的行业表(biao)现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石(shi)化、贵金属价格上涨；军工军(jun)贸(mao)预期升温；全(quan)球算力需(xu)求确定性回(hui)升(sheng)，海外芯片(pian)龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领(ling)涨(zhang)。

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“我认为我们不应期待 7 月(yue)降息，” 他(ta)说。“联邦公(gong)开(kai)市场委员会（FOMC）的多数投(tou)票成员(yuan)并不支持。” 相反，达科(ke)认为(wei) 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计(ji)未来几个月(yue)经济势头将进一步(bu)降温。

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2、▶ 結(jié)郃(hé)(he)工業(yè)企業盈(ying)利、庫(kù)存週期、郃(he)衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)(wei)度，預(yù)計(jì)中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類(lèi)景(jing)氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代(dai)加速，業(ye)績有(you)朢改(gai)善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)(liang)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利(li)有朢(wang)持續改善；