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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品💝🥿😈🍅、酒店餐饮、商贸零售👄🥒💖、家居用品等；2）顺周期领域💕，房地产、工程机械、装修建材💯🍒🥭🧄、钢铁、基础建设等。化学制药💝🧡🎒💝、医疗服务🥿👚🍇、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🥻，目标已经直指去年11月的高点3509点🌽🍑，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍈👘👛🤍。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🩱，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍍、全市场风险偏好提高的情况下，军工👢👘🥕、计算机、传媒💝、电子🩱🍎🩲、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🥝😈，我们建议：不“恐高”💗，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🤬🤬💓。

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预(yu)期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通(tong)胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价(jia)格上(shang)涨；另一方面，特(te)朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度(du)部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近(jin)期美元(yuan)资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳(na)斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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1、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益👘🌽🥻。

2、香港联交所最新数据显示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股🩱，每股作价0.3港元🥦🥔🍈🤬🍈，总金额约为3593.43万港元💓。增持后最新持股数目约为19.21亿股👗👞💔，持股比例为62.3%👘💯。