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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是🥕，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强🍓。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🍅🍏🍊🥿👚，市场预期美全年通胀中枢抬升👢🧡🩳🤬👚。二是，美元信用体系受损与去美元化加速👛💯。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化👞👞，中国😻、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨👠👄，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振🤬😠💖。三是🩰🎒，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧🍅👞，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降💛🤬，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”👠👝，但也能看出美**对世界局势把控理的下降🥒，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑😈。

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華(huá)油能源（01251）時(shí)隔3箇(gè)月復(fù)牌，早盤(pán)一度(du)飇(biāo)陞(shēng)踰(yú)150%，截至髮(fà)槀(gǎo)，股價(jià)上漲(zhǎng)123.08%，現(xiàn)報(bào)0.145港元，成交(jiao)額(é)464.01萬(wàn)港元。

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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季👚，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%👅💔🥑👜💌。

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1、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式(shi)波动也可能(neng)阶段(duan)性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今年以来(lai)的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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