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展(zhan)望2H25，我们对(dui)美股金(jin)融板块仍维持相对(dui)乐观，主(zhu)要基于宏观层面(mian)经(jing)济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司(si)较为积极的业绩指引或管理层态(tai)度。从基本(ben)面来看，1）海外投行(xing)交易业务有望继续保持较(jiao)高的盈(ying)利(li)水平，但伴随(sui)降息节奏放缓和关税政(zheng)策反复(fu)，短期(qi)可能造成投资银(yin)行项目(mu)完(wan)成进度延后。2）资产(chan)管理方面(mian)，客户资金仍有望持续净流入，但高(gao)利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币(bi)市(shi)场(chang)基金和债券基金，而费(fei)率相对较高的股票基金(jin)可能继续承压，管理费收入增速可(ke)能放缓，龙头(tou)增速或高于行(xing)业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能(neng)带来(lai)资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层(ceng)面，我(wo)们认为仍然持续受益(yi)于消费者支出稳健(jian)增(zeng)长和数(shu)字支付渗透率提升，清(qing)算(suan)龙头继续保持规模效应和网络(luo)效应，而产业链(lian)上的(de)数字钱包/收单商则仍(reng)面临(lin)较为激烈(lie)的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注(zhu)业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国(guo)金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改(gai)革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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