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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强(qiang)美(mei)元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续(xu)高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持(chi)续高位，外资也在(zai)24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒(heng)生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走(zou)强概率(lv)不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的(de)诉求以及美国(guo)财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国(guo)债务风险(xian)的担(dan)忧可能引发美元进一步(bu)走弱(ruo)。

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