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在整体信用周期难以大幅修复🍓，即整体经济或市场回报有限的情况下🎒，投资者更追求“回报”🥻💟🤬🩱，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🍒。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块👙🥻💌，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定🥾，而ROE下行的板块如建材🩰、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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总量政(zheng)策方面，6月促消费政策密集发(fa)布。具体来看，6月18日，国家发(fa)改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余(yu)资金将有序下达。6月24日，中国(guo)人民银行、国(guo)家发展改革委、财政部、商务部、金融监管(guan)总局、中国证监会等六部门联(lian)合(he)印发《关于金融支持提振和扩(kuo)大消费的指导意见》。《意(yi)见》从支持增强消费能力、扩(kuo)大消费领域金融(rong)供给(gei)、挖(wa)掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效(xiao)能、优化消费环境和政策支(zhi)撑保障等六个方面(mian)提出(chu)19项重(zhong)点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革(ge)委等五部门发布《关于打造消费(fei)新场景培育消(xiao)费新增长点的措(cuo)施》（以下(xia)简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场(chang)景。发展餐饮消费细分领域(yu)。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮(yin)美食指引，因地制宜打造“美(mei)食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮(yin)食文化。地方上(shang)，6月以(yi)来，江苏省、广西(xi)壮族自治区、深圳市、北(bei)京市陆续(xu)推出(chu)促消费政策。

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1、在製造業(yè)方麵(miàn)，基(ji)本金屬産(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)1.5%。然而(er)，這(zhè)(zhe)一小幅(fu)增長被藥(yào)品(pin)咊(hé)(he)金屬製(zhi)品産量的大幅下降(jiang)所(suo)觝(dǐ)(di)消，這兩(liǎng)箇(gè)行業分彆(biè)下降了10.4%咊6.9%。

2、进入7月(yue)后(hou)，综合业(ye)绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：