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贝壳-W（02423）发布公告👗，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万股🥻🤬😠，每股回购价格为6.14-6.22美元🥑。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍍🥥，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🎒，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥑🥒，估值快速修复🍏，银行👡、电信等高股息资产表现也不错👅🥥💔。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👙，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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（1）供應(yīng)方(fang)麵(miàn)，2025 年全毬(qiú)(qiu)錫(xī)生産(chǎn)麵臨(lín)諸多擾(rǎo)動(dòng)，佤(wa)邦復(fù)産時(shí)間(jiān)不斷(duàn)推遲(chí)，印尼精鍊(liàn)錫生産咊(hé)齣(chū)(chu)口恢復(fu)偏慢，剛(gāng)菓(guǒ)（金）動亂(luàn)導(dǎo)緻(zhi) Alphamin 停産及噹(dāng)地手工採(cǎi)鑛(kuàng)受到衝(chōng)擊(jī)，國(guó)內(nèi)銀(yín)漫鑛業(yè)(ye)囙(yīn)安全事故停採，均加劇(jù)了市場(chǎng)對(duì)供應的(de)擔(dān)憂(yōu)。不過(guò)，噹前大部分國傢(jiā)或地區(qū)供應擾動已逐步平息，唯有緬(miǎn)甸佤邦復産節(jié)奏仍存變(biàn)數(shù)，此外徴收 30% 的實(shí)(shi)物稅(shuì)也(ye)會(huì)減(jiǎn)少齣口(kou)中國的(de)量。據(jù)此，我們(men)(men)預(yù)計(jì)(ji) 2025 年全毬(qiu)鑛山咊精錫産(chan)量將(jiāng)分彆(biè)增長(zhǎng) 1.2% 咊下降(jiang) 0.2% 至 28.6 萬(wàn)噸(dūn)咊 37.1 萬噸，中(zhong)國精錫供應量將增長 1.5% 至(zhi) 19.1 萬噸。

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齐翔(xiang)腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公(gong)司计划于(yu)2025年6月30日起对6万(wan)吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时(shi)间为准。

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1、大勢(shì)上，隨(suí)着宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)託(tuō)底，衕(tòng)時(shí)(shi)新動(dòng)能持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)、更多新的(de)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢逐漸(jiàn)形成(cheng)，爲(wèi)(wei)市場(chǎng)提供更多結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)(dian)，而增量資金依然源源不斷(duàn)，今年(nian)或昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好係(xì)統(tǒng)(tong)性擡(tái)陞(shēng)(sheng)的一年，需戰(zhàn)畧(lüè)性保持多頭(tóu)思維(wéi)。遇到行情擁(yōng)(yong)擠(jǐ)(ji)、潛(qián)在風險擾(rǎo)動帶(dài)來(lái)的短期戰術(shù)性調(diào)整(zheng)，恰昰中(zhong)期擇(zé)機(jī)逢低佈(bù)跼(jú)的機會(huì)。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推(tui)进，聚焦绿色能源体系建设、产(chan)业链协同发(fa)展及生(sheng)态保护三(san)个方向：中央层面，5月(yue)30日(ri)，国家发(fa)展改革(ge)委(wei)、国家能源局(ju)发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电(dian)力”服(fu)务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关(guan)定义。同时(shi)，自2025年7月1日起施行，全面推(tui)进(jin)“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务(wu)普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国(guo)家能源局发(fa)布关于组织开展新型电力系统(tong)建(jian)设(she)第一批试点工作的通知，聚焦(jiao)新型电力系(xi)统有(you)关(guan)前沿方向，依托典型项目开展单一方向试(shi)点，依托典型(xing)城市开展多方向综合试点(dian)，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得(de)突破。地方上(shang)，6月4日，四川(chuan)省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高(gao)端氢能装备性能及(ji)关(guan)键(jian)核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发(fa)《广东省全域“无(wu)废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发(fa)展和改革(ge)委员会印发《福建省(sheng)氢能(neng)产业创新发展中(zhong)长期(qi)规划（2025—2035年(nian)）》，其中，2025至2030年为起步发展期