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因此，年内银行ETF规模与股价同步上涨，得益于政(zheng)策引导下(xia)的增量(liang)资金入(ru)场（险资、北向资(zi)金、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性配置需求。此外(wai)，机构低配与(yu)政策信(xin)号（如降准降息）进一步强化(hua)资金流入逻辑，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正反(fan)馈。而基本面改(gai)善是(shi)长期支撑因(yin)素：资产(chan)质量稳定、政策托底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面(mian)韧性，支撑估值中枢上移。分红(hong)政(zheng)策与(yu)长(zhang)期资金偏好形成契合(he)，提升(sheng)板块长(zhang)期配置价值。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍍，在通胀尚未回归😻👝🍅🥒，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥕🍑💗💯，既可以延续其分红表现😠🧄👚，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💓🩰🍈，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍏🌽、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩲🥔👛。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍊，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥦，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧡🍑，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥭🍌、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧄💝🌽、通信（算力服务+卫星通信）👅🥾🍍🍅。

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2、东山精密公告，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔(er)思光电100%股份，收购对价不超(chao)过6.29亿(yi)美元；同时，公司拟认购索尔(er)思光电(dian)不超过(guo)10亿元人民币的可转(zhuan)债。上述投资金额(e)合计不超过人民(min)币59.35亿元。本次交(jiao)易(yi)完(wan)成后，索尔思光(guang)电将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信(xin)领域具有领先地位的企业，专注于设计、开发、制造和销售光通信模块及组件。