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今年早些时(shi)候，特朗普及其顾问制定了雄(xiong)心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个(ge)贸易(yi)伙伴(ban)就减少贸易逆差和消(xiao)除贸易壁垒进行谈判。

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付(fu)倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等(deng)产业趋势(shi)向上，优质公(gong)司形(xing)成基本面与估值“双击”；二是港股大权重(zhong)分红资产估值(zhi)修复，恒生高股息(xi)指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流(liu)动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股(gu)成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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其二，合(he)作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上(shang)的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一(yi)季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支(zhi)付4500万美元后(hou)，家底可能就空了。5月(yue)8日，Vor Bio公司还裁(cai)员95%，还剩8个人(ren)维持基本运营。交易(yi)之后，荣昌生物几(ji)乎绝对控股了Vor Bio。表(biao)面看(kan)，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出(chu)海了，实(shi)际上(shang)却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位(wei)目前还存在不确定性。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🩱💌，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🍌，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期💔👛😠😠👜，港股非银板块这一比例曾一度高达20%💛🍊🩰🍄，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🍍🍌，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高👝。

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1、由于每年例如业绩预告🩱👛💌🤬、两会🧡、政治局会议🍆、业绩考核等等具有季节性效应🍏🍒😈，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考👘🤍。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🍊🍄🥔、美容护理、社会服务、有色🥔👛💋、钢铁等👘🥝💞👛。

2、2）双碳：围绕“双(shuang)碳”目标的相关政策持续推进(jin)，聚焦(jiao)绿色(se)能源体系建设、产业链(lian)协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家(jia)发(fa)展(zhan)改(gai)革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电(dian)直连发(fa)展有关事项的通知》以及，《深化提升(sheng)“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境(jing)的(de)意见》，明确绿电直连相关(guan)定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用(yong)电服务升(sheng)级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于(yu)组(zu)织(zhi)开展新型电力系统(tong)建设第(di)一批(pi)试点工作(zuo)的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方(fang)向，依(yi)托典型项目开展单一方向试点(dian)，依托典(dian)型城市开展多方(fang)向综(zong)合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统(tong)建(jian)设取得突破。地方上，6月4日，四川省经(jing)济和信(xin)息化厅印发《四川省氢(qing)能产(chan)业中长期发展规划(hua)（2025—2035年）》，到2027年，高(gao)端氢能装(zhuang)备性能及关键核心(xin)技术取得新突破(po)。6月11日(ri)，广东省人民**办公(gong)厅印发《广东省全域“无废城市”建设工(gong)作方案》。6月(yue)18日，福建省发展(zhan)和改革委(wei)员会印发《福(fu)建(jian)省氢能产(chan)业创新发展中(zhong)长期(qi)规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期