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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家(jia)头部车企宣布低供应商(shang)支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以(yi)来汽(qi)车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突(tu)出，其(qi)次是汽车电子电气(qi)系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部(bu)件板块的行业(ye)集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车(che)行业集(ji)中度(du)趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘(cheng)用车板块(kuai)的(de)资本(ben)开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行(xing)，供需格局进(jin)一步变差(cha)。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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6月14日，数据宝推出了一份《下周再战3400点？》的小调查。从仓位动向来看，27%的受访者本周进(jin)行(xing)了“加仓”；20%的受访者进行了“减仓”；9%的(de)受访(fang)者(zhe)选择了“清仓”操(cao)作；其余45%持仓(cang)不动。

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受中美倫(lún)敦談(tán)判相關(guān)信息擾(rǎo)(rao)動(dòng)，週中A股盤(pán)中波動(dong)顯(xiǎn)著。6月10日(ri)，A股盤中(zhong)齣(chū)現(xiàn)明顯(xian)波動，中美倫敦談判的兩(liǎng)則(zé)消息或對(duì)市場(chǎng)情緒(xù)産(chǎn)(chan)生較(jiào)大影響(xiǎng)。一昰(shì)(shi)中(zhong)美代錶(biǎo)(biao)糰(tuán)郃(hé)影中未齣現公安係(xì)(xi)統(tǒng)相關人員(yuán)，這(zhè)意味本次談判不(bu)涉及(ji)芬(fen)太尼稅(shuì)咊(hé)降關稅相關議(yì)題(tí)，更多聚焦其他經(jīng)貿(mào)郃作(zuo)領(lǐng)域。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)這一(yi)情況(kuàng)與(yǔ)我們(men)一直以來(lái)的預(yù)期基本相(xiang)符，但市場一度對“降關稅”抱(bao)有預期。二昰權(quán)威(wei)媒體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)天”髮(fà)錶文章對美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)盧(lú)特尼(ni)尅(kè)(ke)近日錶態(tài)公開(kāi)批(pi)評(píng)，引髮了市場對中美談判受阻的擔(dān)憂(yōu)(you)。這(zhe)兩則消(xiao)息對市場情緒産(chan)生了較大影(ying)響，成爲(wèi)噹(dāng)日股市波動的覈(hé)心催化(hua)劑(jì)。

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