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3🌽、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%😠🍒👞👠，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🩲💝🩲，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🍆，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🥬🍍💖。然而👝，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👛，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🥝👠👚，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥬🥝。同理👙🥥👄，从月间套利视角观察🥦，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍏🥝。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥔🍏💌🍍💝，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥥🩰👗。

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本週市場(chǎng)(chang)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證(zheng)50指數上漲6.84%。

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1、叢(cóng)麐(lín)科技(ji)：公司擬(nǐ)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)(jia)交易方式進(jìn)行股份迴(huí)(hui)購(gòu)，用于穩(wěn)(wen)定股價(jia)，註(zhu)銷(xiāo)竝(bìng)減(jiǎn)(jian)少註冊(cè)資本。本次迴購資金總額(é)不低(di)于2，000萬(wàn)元，不超過4，000萬元，迴購價格不(bu)超(chao)過19.09元/股。

2、中(zhong)证500股票池中，本周表(biao)现(xian)较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入(ru)同(tong)比增长率 (1.56%)、单季(ji)度营业利(li)润同比增长率(lv)(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。