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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👞👄，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注👛🍌；应用环节需要持续跟踪观察💖，其中多模态视觉理解应用趋势明确💛💖💛🍈，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥔🍓，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💝😡🎒，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💋🍄。

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从产业技术端看，有机构指出，金融与AI融合持续深化，随着数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升👞，推动金融科技快速增长。

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一🍑🍌🍋、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响👅，短期休整的核心🍋👚，还是结构性行情已演绎至低性价比区域😡🍈👡🤍👠，市场内在稳定性下降。我们继续提示💕，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”👜🍓。判断中短期市场💘🥕💖，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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国泰海(hai)通（02611）公布，公(gong)司于 2024 年 10 月 16 日成功发(fa)行了国泰君安证券股份有(you)限公司 2024 年度(du)第五期短期融资券（以下简(jian)称本期短期融资券），本期(qi)短期融资券发行额为人民币 40 亿元，票面利率为 2.00%，短期融(rong)资券期(qi)限(xian)为 240 天，兑付日期为 2025 年 6 月 13 日。

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1、Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示，近期大量海(hai)外科研人才回国，显著提升了国内研发能力。

2、湘財(cái)證券指(zhi)齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)(tiao)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中(zhong)，2025年A股市場或大槩(gài)率(lv)以“慢牛”方式運(yùn)行。中維度來看，2025年**工作報(bào)告中(zhong)提到的科技(ji)、綠(lǜ)(lv)色、消費(fèi)以(yi)及(ji)基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未(wei)來市場關(guān)註(zhu)的主要方曏(xiǎng)。短(duan)維度來看，目前處于中(zhong)美(mei)關稅(shuì)(shui)90天緩(huǎn)衝(chōng)期(qi)內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)(wang)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已將工作重心轉曏科技領域，大(da)環(huán)境穩(wěn)定有利于(yu)市場(chang)上行。