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这波行情(qing)什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行(xing)业人(ren)士说，这个没(mei)法说得准。但(dan)可(ke)以确定的是，现在跨国药企面临专(zhuan)利悬崖到期，必须(xu)要储备足够多的有(you)竞争力的“弹药”。以前都(dou)需要大手笔(bi)收购公司，现在(zai)来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低，再加上(shang)中国在临床研发效(xiao)率上(shang)的优势，都让跨国(guo)药企心动。

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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋(qu)势的(de)投资逻辑(ji)，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配(pei)置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港(gang)股是(shi)全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来(lai)价(jia)格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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另外，日本央行的动作也备受市场关注。尽管市场普遍预计日本央行本周将维持利率不变👛，但市场焦点将转向前瞻指引🍊🩱🍏。如果日本央行官员更强调“谨慎”和“无需急于行动”🍋🍍👅🥻，市场可能将下一次加息预期推迟到2026年第一季度。

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1、“有一些TMT的基金经理来公司🌽，有医药专业的机构提问，他们就以听为主👚，提问不多🥿。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说🥬👿😡，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金😡，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨🥔😻🍊，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🩱，都在提高创新药持仓比例。

2、5月份，一线城市二手(shou)住(zhu)宅销售(shou)价格同比下(xia)降2.7%，降幅比上月收窄0.5个百分点(dian)。其(qi)中，北京、上海、广州和深圳分(fen)别下降0.7%、0.1%、6.6%和3.2%。二、三线城市二手住(zhu)宅销售价格同比分(fen)别下降6.1%和6.9%，降幅分别(bie)收窄0.4个和0.5个百分(fen)点。