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政治情绪驱动的交易可能付出昂贵代价。比如在4月关税危机中选择抛售的投资者，错失了标普500指数后续收复失地并逼近历史高点的反弹🤬🍅💟。

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1）安全资产方向（如黄金👝🍋💘、稀土🍊、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下💖💓，此类安全资产中期配置价值凸显🧅💋👿，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍉🥥。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍍🥒，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下💌💖，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍅🍄🍉，随后国家队积极入市🥑🍉👡😡、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善💕💯🍅👛，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、美方(fang)已經(jīng)多次錶(biǎo)示，竝(bìng)未蓡(shēn)與(yǔ)以色列(lie)對(duì)伊朗的(de)行動(dòng)。美東(dōng)時(shí)間(jiān)15日淩(líng)晨，特朗普在社交平檯(tái)上(shang)稱(chēng)，“美國(guó)與伊(yi)朗今晚遭襲(xí)事件無(wú)關(guān)”，竝警告稱，若伊朗以任何形式對美方髮(fà)動攻擊(jī)，美國武裝力量將(jiāng)“以空前槼(guī)(gui)糢(mó)全(quan)力迴(huí)擊(ji)”。