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下跌中的回落：美元(yuan)走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和(he)港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原(yuan)因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响(xiang)更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒(heng)生(sheng)指数下跌(die)-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高(gao)位，美联储不断推迟(chi)降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计(ji)将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比(bi)将(jiang)从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债(zhai)务风险的担忧(you)可能引发美元(yuan)进(jin)一步走弱(ruo)。

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1、3🍏🍍🥿、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股💘💝、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）🥬🥑；分化中的收敛😻，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落💟👢，即A股、港股均跌💟🩰🍒🍆，港股跌幅更深（23年👡🍈🩱🥭、24年5-8月）。

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