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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律(lv)或将继续维持，对于工业硅需求拉(la)动有限。有机硅厂开工率有所回(hui)升，后续对工业硅需求预计持(chi)稳。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求(qiu)影响较小。

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配置层面，短期把握成(cheng)长方向内部的高低切，建(jian)议关(guan)注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业(ye)航天(tian)、固态电(dian)池及(ji)深海(hai)科技等泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成长(zhang)股将迎(ying)来主线行情，需重点关(guan)注明年二季度，可(ke)能会是成长(zhang)风格的一个中期拐点(dian)。此外，中期依然看好受益于低利(li)率环境的创新药及优质新消费(fei)公司。

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消费复苏的持续性仍存不确定性💖。今年以来，居民消费开始回暖👜💛，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱🩲🥕。

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