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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👛🍇，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🍉🥦🥭，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🍑😈🍓👄。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🎒👠👢，AI赋能云服务收入及利润表现👜🥕，AI应用商业价值有望释放💋。并且我们在前文中提到🥕🩰🥭🥑，云厂商资本开支均维持或上修🍊，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速💛💟👙，AI基础设施需求持续性超出市场预期👿💌💕😻。关税方面🍓🥻👝🍄，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🧡🩱，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户👝🥾🎒🍍，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限💕👢🍆🥥，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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由于国家间不同制度的差异都不足以解释这一点💟🍏💛🥭，有的人就归结为一个更具普遍性的因素：男女的智商平均值基本差不多，但由于智力遗传是在X染色体上🥑🍅🥥，其结果就是男性的方差大💝，女性方差小——通俗地说就是，男性群体中出现天才和**的比例都更高，女性智商的遗传表现从整体上来看要稳定得多。

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2、当你不再有 earned income（劳动收入）流入全股票市场指数基金时，你就需要添加一只债券基金。就我而言，那就是先锋全债券市场指数基金🍑👠🍑🩱🍌。我还持有一些货币市场基金。