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在“电(dian)风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高(gao)切低(di)节(jie)奏(zou)是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不(bu)乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利率(lv)环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板(ban)块中枢上(shang)移(yi)，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率(lv)随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低。

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市场展望(wang)：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻(gong)行情(qing)仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地(di)缘局势再次扰动全球(qiu)风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言(yan)更多是情绪上(shang)的短期冲击(ji)，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至(zhi)4月以(yi)来最低水平，风险偏好进(jin)一步回(hui)升还需要经济(ji)基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成(cheng)为重要政策观察(cha)窗口。本(ben)次论坛期间中央金融(rong)管理部门将发布若干(gan)重(zhong)大金融政策，投资者(zhe)对此抱有积极预期，有望呵护股市风(feng)险偏好，助(zhu)力A股“稳(wen)中有涨”。

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