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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👙，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👚🍋，半导体🩳、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩱💖🤬，部分领域景气度有所回暖🥦🤍，中报盈利或有改善🩲，如汽车🍈😻、光伏💕🥥、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥾💌、家电💘、家具、饰品🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯👄🍋、燃气🍄😈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖🍆👛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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該(gāi)灋(fǎ)案的(de)成本(ben)一直昰(shì)財(cái)政(zheng)保守派麵(miàn)臨(lín)的(de)一大問(wèn)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相互矛盾的脩(xiū)改(gai)，該灋(fa)案(an)在蓡(shēn)議院遭遇了諸多阻礙(ài)(ai)。隨(suí)后，該灋案中的多項(xiàng)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)蓡議(yi)院咊(hé)解程序槼(guī)則(zé)而被脩改。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备🧅🥕🥦🍎、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工👄🍊🌽😻、家电上涨概率相对较高👘💗👅。会议后一周，军工👡😠🩲🩱、农林牧渔、建材🌽👿、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🍒。

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本周(zhou)市场各指数全面上涨，上证综指上涨(zhang)1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北证(zheng)50指数上涨6.84%。

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1、6👝🩱、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放👝🍏👗、库存高企💗、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求🥔🍄🤍、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素🍏💗。尿素供需层面仍处于宽松状态🥦💔🤍🥭，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高💌。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货🧅、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导😈，价格也将持续承压🍄🩰🩲。

2、中国稀土(tu)：披露澄清公告称(cheng)，近期，公司关注到有(you)网民发布公司部分非独立董事和高(gao)级管理人员(yuan)职务变动方面的不实信息。经公司(si)核查，并向(xiang)实(shi)际控制人中国稀土集团确认，对相(xiang)关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立(li)董事和高级管(guan)理(li)人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股(gu)东提名提请(qing)股东会补选非独立董事。公司根据相关(guan)法律法规和《公司章程》的有关规(gui)定及(ji)时履行(xing)了补选程序，并对外(wai)披露。本次部分非独(du)立董事(shi)和高级(ji)管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化(hua)公司治(zhi)理结构(gou)、提升管理效能，严格按制度及监管规定(ding)开展的正(zheng)常人事安排，程序合规透明，相关人员(yuan)职务调整后仍在中国稀土集团其(qi)他岗位任职。当前，公司(si)的生产(chan)经营平稳有序(xu)，未因(yin)董事和(he)高级管理(li)人员变动调整产生影响(xiang)。