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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕(rao)成长(zhang)性行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费(fei)行业值得(de)关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应商迎来投(tou)资机(ji)会。医药领域方面，创新药是核心主线(xian)，行(xing)业有望迎来系(xi)统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系(xi)统性提升的起点。

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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达🥦🍉🥾。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月🍊、每一周的国补资金使用计划👗💯🍆，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

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2、供应：1~5月纯碱(jian)行业月均开工率85.24%，同比去年同期(qi)下降2.3个百(bai)分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期(qi)略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有(you)少量检修，但今年纯(chun)碱行业(ye)检修期整体前置，6-8月份计(ji)划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有(you)环保、能耗双控或大面积亏(kui)损停产等情况发生，预计纯碱(jian)生产水平难有大幅度下(xia)降。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🥬🍑🥾，使得整体信用周期难以大幅扩张😠🥕🥥，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🥑。当前中国信用周期的核心困境在于💕💛，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🤬。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂💝🍒🍅👢，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🥦，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🩱🥔👠🥔，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💟🥑，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍎👿🥝，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🩱👗，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩👜🥦。

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1、减值损失的计(ji)提与长城华西银行信(xin)贷资产质量的变化不无关系。长江商报记者还注(zhu)意到，在过(guo)去(qu)的数年内，长(zhang)城华西银行加大风险(xian)化解力度，信贷资(zi)产质量得到明显优化。但2024年，该行不良率再(zai)次反弹(dan)，重(zhong)返2%以上的高位。

2、田(tian)希蒙：预计(ji)港股在政策托底、AI技术催化(hua)及资金面(mian)支(zhi)撑下延(yan)续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济(ji)复苏深化，叠加港股企业营(ying)收受外(wai)围摩擦冲击相对有(you)限，其板块结构表现或更受益于(yu)内(nei)需修(xiu)复。估值方面，恒指动(dong)态PE约(yue)为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍(reng)具修复空间。