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4） 6.18陆家嘴论(lun)坛将(jiang)出台若干重大(da)金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待(dai)。2025陆家嘴论坛(tan)将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的(de)金(jin)融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监会、国(guo)家(jia)外汇局局长将(jiang)出(chu)席本次(ci)论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大(da)金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举(ju)办15届(jie)，成为了金融监管发(fa)布重大政(zheng)策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金(jin)融开放合作与高质量发展、增强全球货(huo)币政策的协(xie)调性、推动资本市场(chang)持续稳健发展(zhan)、人(ren)工智能赋能金融改革(ge)创新：机(ji)遇和挑战等，金融领域“新(xin)政”预期有望支撑(cheng)投资者风险偏好。

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風(fēng)險(xiǎn)(xian)：①外部風險(xian)：日本經(jīng)濟(jì)與(yǔ)美國(guó)(guo)經濟、日(ri)本股(gu)市(shi)與美國(guo)股市之間(jiān)存在較(jiào)(jiao)高相關(guān)性，若美國經濟、美國股市齣(chū)現(xiàn)負(fù)麵(miàn)囙(yīn)素，屆(jiè)時(shí)日本經濟、日本股市或在中(zhong)短期內(nèi)也受到一定影響(xiǎng)(xiang)。②內部風險：日本的實(shí)際(jì)工(gong)資衕(tòng)比無(wú)灋(fǎ)轉正、內需偏弱的風險。③菑(zāi)害風險：日本處(chù)(chu)于多(duo)闆(bǎn)塊(kuài)交接(jie)之處、隨(suí)時(shi)需畱(liú)意地震等自(zi)然菑(zai)害(hai)的影響。

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1、由(you)于(yu)增(zeng)加财政支出的讨论令围绕日本长(zhang)期(qi)财(cai)政健康状况(kuang)的担忧加剧，最近超长(zhang)期债券收(shou)益率波动性上(shang)升，市(shi)场对日本财务省(sheng)将重新评估(gu)本财(cai)年债券发行计划的预期也随之升温。

2、我们认为长期而言，日本存(cun)在人口减少与老龄化(hua)的挑(tiao)战，本土消费(fei)体量(liang)有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短(duan)期(qi)来看(kan)，关税政策下出口(kou)型企(qi)业有更高的不(bu)确定性，日元若升值，则报表数字也会(hui)受到负面(mian)影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需(xu)收入占比(bi)并(bing)非决定性因素，海外占比高(gao)但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业(ye)中，能够适应消费者节约志向、能(neng)够在高通胀环境下(xia)有效进行成本控制的企业或有更好的表现。