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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足(zu)存量(liang)政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、前海开源基金(jin)首席经济学家杨德(de)龙表示，对于规模较大的基金而言，及(ji)时分红可以起到(dao)回馈投资者(zhe)的作用，也有利于提(ti)升产品的吸引(yin)力。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值(zhi)，因此分红金额相对较高也属正常现(xian)象。预计下半年市场行情(qing)或会进一(yi)步走高，更(geng)多公募基金也有望在盈利后及时分红。

2、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势(shi)，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内(nei)价格单(dan)周累涨6.34%，大幅跑赢(ying)沪(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一并(bing)超(chao)越创业板指（5.69%）。