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2025-08-16 16:07:26 作者：牛海林

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🧄👄💝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💛、消费电子🍅、运营商👝👢🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👘，半导体周期复苏与国产替代加速🥥🍏👙，业绩有望改善😻💖；2）中游制造领域👙🥥🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👛🥦💛🍅🍑，受益于扩消费政策提振🩳💘💕、电商平台大促🩲🎒、五一端午等多重假日**🍌🍌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👠🍅、农副产品🌽🩳👙😈👘、家电👜🍓🍇🍆、家具、饰品🩲🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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3、库存：样本企业库存仍(reng)处于近年来同期偏高水平。截止6月末(mo)，60家硅铁样本企业库存合计(ji)约4.94万(wan)吨，同比增加2.08万吨，其中内(nei)蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨。

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