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近期沪深300风险溢价回落至4月以(yi)来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续发力，6月18日陆(lu)家(jia)嘴论坛将(jiang)成为重要政策(ce)观察窗口。本(ben)次论坛(tan)期间中(zhong)央金融管理部门将(jiang)发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有(you)涨”。

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位💋🍍🧡💘，具备较强的估值修复潜力💘。随着南向资金持续加仓🍎，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元🍑，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善🍈。

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今年以(yi)來(lái)(lai)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)(qiang)于A股的原囙(yīn)(yin)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)(ye)績(jī)(ji)增速更(geng)強，A股(gu)消費(fèi)+製造+週期，港股更偏(pian)科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估(gu)值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更(geng)便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股(gu)機(jī)構化程度(du)更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便(bian)捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金(jin)選(xuǎn)擇(zé)(ze)南下流入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日(ri)均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均淨流入(ru)僅(jǐn)30億元。

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2、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产👚💋。低估值💟💟🍆🧡、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二🥑，科技仍将是中长期配置主线🍆🩰🍅。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效🍍💓👞，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。