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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週度(du)上漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)(xu)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上(shang)漲伴(ban)隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五(wu)（2025.06.27，下衕），量能(neng)擇(zé)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬(kuan)基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期(qi)貨(huò)基差方(fang)麵，本週各(ge)大股指(zhi)期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)(jian)小。資金麵(mian)方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈(ying)，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指(zhi)上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上(shang)漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲(zhang)6.84%。

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短期内，股票投资者愈发看涨(zhang)，看跌期权(quan)的(de)溢价不断缩(suo)水。但长期来(lai)看，偏度几乎没有(you)变化，这表明乐(le)观情绪难以持(chi)久。同样，芝(zhi)加哥期权交易所波动(dong)率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示(shi)出市场对关祱所带来的(de)经济影响仍有(you)较深的(de)担忧。

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中原证券(quan)指出，随(sui)着行业景气度不断(duan)下(xia)滑(hua)，2023年开始(shi)行业固定(ding)资产投资增速(su)有所回落，2025年以来投(tou)资力度进一步下行，未来行业产能过(guo)剩的压(ya)力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域(yu)内外需求带动(dong)，化工领域需求有望出现复苏。未(wei)来随着我国(guo)宏观经济持(chi)续向(xiang)好(hao)，化(hua)工行业下游需求有望继续复苏。在(zai)供给(gei)和需求(qiu)两方(fang)面驱动下，未(wei)来行业(ye)景气有望边际回暖(nuan)。

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1、1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强，美棉产量预期同比基本持平，巴西棉花产量预计值再创历史新高🍄🍈，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降👄，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大🥬💓💞。

2、3🥦、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产👠🍆，四季度起产量趋于稳定👅💯😠👝🩱。然而🥦🤍👢🍑，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍏🍉。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💝，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💞😡。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥾🤬。从供需平衡的角度来看😻🥑💟，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍎🩰😈🤍💯，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🥥🧅🩰🍅🥦，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚👞🌽。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🩱，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🍉，在四季度累库压力下👡💘😠，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🧄💝，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥥🍑。