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一、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)(ji)，觸(chù)髮(fà)全(quan)毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行，A股順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)揹(bēi)后，區域衝突可能隻昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng)，短期休整(zheng)的覈(hé)心，還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情(qing)已縯(yǎn)繹(yì)至(zhi)低性價(jià)比區域，市場(chǎng)內(nèi)(nei)在穩(wěn)定性下降。我們(men)繼(jì)續(xù)(xu)提示，穩定資本市場政筴(cè)爲(wèi)A股提供了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中短期市場，可適(shì)(shi)噹(dāng)降低宏觀分析權(quán)重，提陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。

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美国(guo)需求面临不确定性，关(guan)税风险或(huo)逐步体现。根据美(mei)国密歇根大学数据，2025年(nian)以来消费者信心指数(shu)正在持续走低，叠加部(bu)分品(pin)牌已陆续宣布针对美国销售的(de)产品采(cai)取重新定价(jia)策略以应(ying)对关(guan)税的(de)影响，我(wo)们认为居民消费需(xu)求在2H25或(huo)存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始(shi)提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业(ye)绩会的反馈来看，新定价策略的执行或(huo)存在一定的滞后，我们预(yu)计或(huo)对2025年毛利率产生一定影响(xiang)，1Q25业绩会主要上市公(gong)司对于2025年指引较(jiao)为谨慎。

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1、3💟👛🧅、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库💛🍋，当前原油库存同比低5.93%🍄🩱🧄💟；比近五年同期低8%💗；汽油库存比近五年同期低2%👘🩱👿；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动较大🧡🍏👗👘，周内一方面EIA发布月报，将年内全球石油产量上调30万桶/日💕🍓🍆，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日，给市场预期带来一定压力💯；另一方面有消息显示美伊局势升温，地缘溢价再度带动油价大涨👞👝。此外，当地时间10日晚👞💝，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束🍊👙🥕，据彭博社等美国媒体报道😡，美国商务部长卢特尼克称，双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架，也在一定程度上提振市场情绪👛。短期供应尚未出现大量增加😈😈，叠加需求端开启旺季，库存压力不大，油价暂时维持偏强格局🍅。

2、展望后市(shi)，国元证券(quan)表示，白酒方面，去库存、稳渠道(dao)、促消费(fei)是白酒行业主线，当前白酒需求暂时(shi)承压，建(jian)议关注护(hu)城(cheng)河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒(jiu)企(qi)，以及竞(jing)争格局较好、势(shi)能向上的区域领先酒(jiu)企。大众品方面，啤酒消费(fei)逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等(deng)细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复(fu)；乳(ru)业上游供给端原奶(nai)价(jia)格底部企稳，龙头乳企韧性较强(qiang)。