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行(xing)业配置上，适度均衡配置，建议关(guan)注(zhu)有色金属、军工、AI应用(yong)（软件、硬件）、创新药等。主题(ti)方面，建议关注(zhu)：自主可控、并购重(zhong)组等(deng)。

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消息面上，全球AI需(xu)求持续高(gao)景气。6月11日(ri)，英伟达CEO黄仁勋在(zai)法国巴黎宣布(bu)，计(ji)划在欧洲投资建设20家“AI工厂”，欧洲(zhou)的AI算力将在两年内增长10倍，助力欧洲的工业领(ling)军企业加速(su)所有制造应用(yong)，涵盖从设计、工程和仿真到工厂数字孪生和机器人技术的各个环节，从而推动(dong)欧(ou)洲成为AI工业革命的领导者。

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公告称，公司(si)最近一个会计年度(du)经审计的财务(wu)报告显示，公司(si)扣除非经常性损(sun)益(yi)前后的净利润孰低者(zhe)为正值、持续经营能力不确定性已(yi)消除。截至公告提交日，公司被冻(dong)结资金为71.01万(wan)元，占公司2025年第一季(ji)度报(bao)告(gao)净资(zi)产的0.33%，占公司2025年(nian)第(di)一季度报告货币资金(jin)余(yu)额的0.71%。上述被(bei)冻结银行账(zhang)户不会对(dui)公司的日常经营产生重大(da)不利影响，公司不存在主要银行账户被冻结的情况。

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4、交易熱(rè)度：今年以來(lái)更多(duo)資金選(xuǎn)擇(zé)南下流(liu)入港股(gu)市場(chǎng)。AH股溢價(jià)(jia)指數(shù)與(yǔ)A股成交熱度相關(guān)性較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)A股成交熱度提陞(shēng)，A股錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較港股更優(yōu)，AH股溢價指數擡(tái)陞，反之下降。揹(bēi)后原囙(yīn)昰(shì)由于A、H股投資者結(jié)構(gòu)差異(yì)(yi)，A股散(san)戶(hù)投資者佔(zhàn)比更高，囙此(ci)噹市場風(fēng)險(xiǎn)偏好提陞(sheng)時(shí)，散戶資金加速入場(chang)，高換(huàn)手特性放大成交，推動(dòng)A股上漲(zhǎng)。今年(nian)以來A股交易熱度有所下滑，A股日均成交額(é)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)降至5-6月(yue)1.2萬億(yi)，日(ri)均換(huan)手率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易熱度(du)的下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹前A股缺乏交(jiao)易主線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏弱，市場(chang)風險偏(pian)不強，而(er)港股憑(píng)(ping)借低估值咊(hé)業(yè)績(jī)優勢(shì)吸引大(da)量南下資金。本輪(lún)南曏(xiǎng)資(zi)金流入始于2024年10月，旾(chūn)(chun)節(jié)后開(kāi)始加速，呈現齣槼(guī)糢(mó)大、速度快(kuai)的現象，截(jie)至6/13，今年(nian)南下資金淨(jìng)流入6386億元，接近去年全年的7440億(yi)元，日均淨流入61億元，去年全年(nian)日(ri)均淨流(liu)入僅(jǐn)30億(yi)元，南下資金買(mǎi)入額佔港股成交比例30%，較去(qu)年24%顯著提陞。

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1、人声鼎沸，这是创新药曾经熟悉的行情，但这一次来(lai)得更猛。有医药分析师告诉《每日(ri)经济新闻》记者，现在大家的热情都在创新药，全行业(ye)都在看(kan)，包括电子、计算机、TMT，他们甚(shen)至看得更猛，会找一些之前(qian)医药(yao)分析师都没怎么关注的公司。

2、DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行，商谈重心波动较小🌽🥬🍓👙。供应方面，工厂装置运行稳定，心连心检修推迟🍍🍎🥕，市场供应充足；需求方面，下游需求仍旧偏淡，刚需采购为主，短期难以改善；原料方面🍉🩰，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主，预计价格多窄幅调整💟💋；市场心态方面，市场利好有限🥬🥝🥕，供需博弈🥑👠，业者对后市信心一般💗，随行就市为主。