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摩根大通首席大宗商(shang)品策略师最新研报认为(wei)，当前油价已至少部(bu)分反映(ying)了地缘政治(zhi)风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情(qing)境”给出(chu)了(le)7%的概(gai)率定价，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供(gong)应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的(de)程度。该研报还认为，当前市场(chang)焦点是，若冲(chong)突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭(bi)，或是中东战火(huo)全面升级(ji)引发该地区主要产油国的报复性反应(ying)——这(zhe)些国家贡献(xian)了全球三分之一的石油产量。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)(lai)看，噹(dāng)前或(huo)爲(wèi)喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)較(jiào)好配寘時(shí)機(jī)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至上箇(gè)交易日（6月13日）收盤(pán)，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食(shi)品(pin)指數市盈率爲19.92倍，位于近10年(nian)來3.33%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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4 月以来的反弹行情中市场轮(lun)动(dong)混乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市(shi)场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内经济承(cheng)压，企业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升温加剧市(shi)场不确定(ding)性；4）区别于第一(yi)轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化(hua)行情展开的新(xin)叙事。在这些因素的扰动(dong)下，市(shi)场预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击(ji)前(qian)位置窄幅震荡(dang)，难以(yi)实现实质性突破(po)；同(tong)时增量资(zi)金(jin)匮乏，一(yi)个直观的体现是融资余额未(wei)随指数(shu)修(xiu)复至关税冲击前的水平。因(yin)此，当前市场处于存量博弈的状态，表现(xian)相对无序。而从短期(qi)来看，“电风扇”式的(de)主题(ti)轮动仍将(jiang)持续。

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6月16日上午👢🥦，A股市场震荡走高💖👜💗，午前涨幅有所收窄。截至午间收盘，上证指数涨0.05%🥕🍉，深证成指涨0.13%，创业板指涨0.37%。

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1、2025年6月13日以来🥦🥻💗，以伊发生局部冲突🍏🥒🥾🍄，地缘博弈提振能源和金价🩰🌽💟。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘🥒👛。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体💯👿🥒🥾、通胀环境👗💋、货币政策及战后重建情况。

2、周五（6月13日），吃(chi)喝板块继续回调，反映吃喝板(ban)块整(zheng)体走势的食(shi)品ETF（515710）开盘后持(chi)续下行，而后维持低位震荡(dang)，截至收(shou)盘，场(chang)内(nei)价格跌2.3%。