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我们发现🥻🍏🍓🩱，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后）🥑🍈👗💘，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合💘🧡。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费💯；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🧄🍆👘🤍、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👅🍉；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👿🥝，粮油食品零售中枢上移😈💝💋👝🌽；家电受益于“以旧换新”加力扩围💓🍆💛，叠加“618”大额补贴🧅，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍇👝，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩳💯，4👙👘🥥、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👅💞💝、定制衣柜等需求明显修复💖💌👗，供给端企业持续降费提效🩳🍆💞👜，盈利有望修复👚👝。但需要关注家电🍅🩱🥒、家具出口在关税频繁调整🥬🍆、外需放缓之下或有承压🥦，对业绩形成一定拖累🥝。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍍🥭、美容护理部分领域增速有望改善 😡🩲🥦。

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1、6月27日晚，国内光芯片(pian)龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股(gu)份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于(yu)2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时(shi)间(jian)不超过10个交(jiao)易日(ri)。本次交易(yi)尚处于筹划阶段，福可喜玛的估(gu)值尚未(wei)最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不(bu)断积(ji)累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持(chi)续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一(yi)定压力。按照(zhao)我们中期策(ce)略的(de)观点(dian)，一旦(dan)在某种因素推动下，指数(shu)站(zhan)上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最(zui)近有望加速(su)流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行(xing)，当时空间最大、渗透率加(jia)速(su)提升新产业趋势有(you)望占(zhan)优。