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目前(qian)来(lai)看，全(quan)球贸易和关税(shui)冲突迎来(lai)新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判(pan)时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概(gai)率较大。今(jin)年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看(kan)对资本市场的影(ying)响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👚🩳，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🤍💌💌。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🍑，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍎👄，进口铜约70万吨👢💕，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥝，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥾😡，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👘🥬，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👠🥬💋🩰，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥾🧡💞；二是👅🥬🥻，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍊🍅💋🥾🍓，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💯💛；三是💝🩰💖👜，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战👞，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💛🍄👡😈🩳，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥔👜🍋🥾，基建和制造业投资保持韧性🥥👜👄，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱😡👅🍇👙🥾，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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据统计，6月(yue)29日(ri)，暂无A股上市公(gong)司(si)披(pi)露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久(jiu)日(ri)新材、通用股份、亿(yi)华通、新(xin)乳业(ye)、迈瑞(rui)医疗在内的(de)7家A股(gu)上市公(gong)司披露减持情况。

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1、6月29日晚，德(de)固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份(fen)及支付现金方式购买(mai)浩(hao)鲸云(yun)计算(suan)科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制(zhi)权(quan)，并同步募集配套资金。经初步测算，本次(ci)交易预计构成重大资产(chan)重(zhong)组，不(bu)会导致公司实(shi)际控制人变更。

2、阿禾公(gong)路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特(te)小镇，止于喀纳斯(si)景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时。