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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随(sui)着钢材产量的下滑，市(shi)场供需缺口(kou)趋(qu)于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在(zai)阻(zu)力。随着旺季的临近、钢材重回(hui)增产周期，硅铁去库进程(cheng)有望加速，估(gu)值存在修复空间；但旺季结(jie)束后(hou)钢材再次进入减产周期，下游刚(gang)需的收缩将使得硅铁(tie)价格的上方压力趋增。整体来看(kan)，行业产能(neng)长期过剩背景下、供(gong)需关系的改善仍将(jiang)依赖厂家端的控产情(qing)况，下(xia)半年硅铁估值存在修复机会(hui)，但价格的反弹高度或将较为有限。

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對(duì)于此次展(zhan)會(huì)，她直言印(yin)象(xiang)非常好(hao)，覆蓋(gài)到了生活的方方麵(miàn)麵，品牌也(ye)很全，生活上(shang)的各種需求都有。“很多高品質的商傢(jiā)，産(chǎn)品挺好的，價(jià)格也挺郃(hé)適(shì)的。”

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1、细分行业来看👙🌽🩲，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🥑🍈，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👠💗💋，军工订单逐步放量😻👝，航空航天相关设备制造🍈👙👿🩲、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍈💟🧄；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍒；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥾💌🧅、20.7%💝👘，必需消费稳健增长👡，农副食品加工业利润增长38.2%💋👢🍎🍍，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从(cong)估(gu)值上来看可能还不(bu)支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的(de)一个催化(hua)。从(cong)板块轮(lun)动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型(xing)机会可(ke)能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化(hua)领(ling)域的追赶。三季(ji)度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。