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1）安全资产方向（如黄(huang)金、稀土、核电设备等）：中美谈(tan)判中(zhong)稀土出口管(guan)制可能放(fang)松，显著缓解供应(ying)端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此(ci)类安全资产中期配置价(jia)值凸显，建(jian)议适(shi)度配置并密切关注政策节奏；

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5月(yue)份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%，环比(bi)下降0.4%；全国(guo)工业生产者购进(jin)价格同比下降3.6%，环比下(xia)降0.6%。1-5月份，全国工(gong)业生产者出厂价格和购进价格均比(bi)上年同期下降2.6%。

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当前，A股市场尚未形成明确(que)主线，新消费因兼具成长性(xing)与确定性成为资金共识方(fang)向。从行业分布看，港股新消(xiao)费覆盖潮(chao)玩(wan)、国潮美妆等A股相对稀缺的(de)板(ban)块，构建起填补市场空(kong)白的新兴消费(fei)生(sheng)态；A股新消费则在IP经济、古法(fa)金(jin)饰等领域持续走(zou)强，形成结构性(xing)行情。这种“自(zi)下而上挖(wa)掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境(jing)下或具备较强的配置价值。

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但是移民和边境安全问题(ti)仍然是一个例外(wai)，因为总统试(shi)图把全国的注意力拉回到他最强烈的问题上，不过美国人甚至在这个相对优势的领(ling)域也存在严重(zhong)分歧。

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1、展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)(mian)，去(qu)庫(kù)存、穩(wěn)(wen)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒需求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好(hao)、勢(shì)能曏(xiǎng)上的區(qū)域領(ling)先酒企(qi)。大衆品方麵，啤酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季(ji)；休閑(xián)零食、能量(liang)飲(yǐn)(yin)料等細(xì)分賽(sài)道(dao)景氣(qì)度高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)(fu)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)(jia)格底部企(qi)穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強。

2、我不昰(shì)投機(jī)者。我昰投資者。投資者購(gòu)買(mǎi)具(ju)有能夠(gòu)産(chǎn)生現(xiàn)金咊(hé)增長(zhǎng)(zhang)的業(yè)務(wù)的資産 —— 例如(ru)公司(si)股(gu)票(piao)或齣(chū)租房地産。這(zhè)些資産的價(jià)值增長昰(shi)囙(yīn)爲(wèi)其 underlying activities（ underlying activities：基礎(chǔ)業務活動(dòng)(dong)）能夠賺錢(qián)。