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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)成長(zhǎng)性行(xing)業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持(chi)續(xù)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛(shi)滲(shèn)透率有朢(wàng)(wang)快速(su)提(ti)陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽(qi)車(che)電(diàn)子(zi)企業及汽車零部件(jian)供應(yīng)商(shang)迎來(lái)投資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來(lai)係(xì)(xi)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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中(zhong)游制造业整体利润在一季度有(you)明显修复，二季度以来(lai)，由(you)于(yu)出口驱动(dong)减弱，生产端增速(su)放缓，同(tong)时供需错(cuo)配仍(reng)存(cun)在，价(jia)格端持续低迷，中报(bao)业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、海外供(gong)应端，上半年整体供应是不及预期的(de)，一方面受到天气(qi)因素影响，另一方面海外新增产(chan)能(neng)项目(mu)进度整体偏慢，1-5月(yue)进口量仍同比降2657.2万吨。下(xia)半年(nian)随着季节(jie)性影响因素减少(shao)和新增(zeng)项目的投产增产(chan)，全球发运量继续增加，全(quan)年供应端(duan)呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增(zeng)量，预计下半年四大矿山同比(bi)增加1300万(wan)吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不(bu)确定性。目前新增产能(neng)项目的投产(chan)进度存在不确定性，预计(ji)今年整体(ti)实(shi)际增量有限，更多增量(liang)在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里(li)亚项目的增产(chan)进展。预(yu)计下半年(nian)到港量、进口量(liang)较上半年(nian)将有(you)明显增加(jia)，以弥补(bu)之前的减量，下半年预计产量有所回升，同(tong)比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个(ge)百分点至6.40%。5月全国(guo)居民消费价格指数（CPI）同比(bi)与4月持平为(wei)-0.1%，食品类CPI同比降幅扩(kuo)大(da)0.2个百分点至-0.4%。