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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需(xu)求(qiu)增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资(zi)金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正(zheng)反(fan)馈和抱团的方向一定(ding)是当时空间相(xiang)对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时(shi)的主线或者赛道进行投资。

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