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1、展望后市，随着全(quan)球降息空间再(zai)度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地(di)缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已(yi)开启(qi)降息交易。国内方(fang)面，受(shou)益于中(zhong)长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风(feng)险(xian)偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

2、► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以(yi)大幅扩张，导(dao)致市场底部(bu)有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部(bu)门的信用收缩仍在(zai)延(yan)续。背后(hou)的原(yuan)因，并非是钱(qian)不够多或利率(lv)的绝对水平不够低，而是在相对(dui)差(cha)距上居民和企业感受的回报预期低于(yu)成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然(ran)倒挂，抑(yi)制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相(xiang)比单纯(chun)降低成本（利率已(yi)经很低(di)且流动性(xing)十分充裕(yu)），更有(you)效手段是提高(gao)回报预期，这需靠外力干预（财(cai)政逆周期调节）或新增(zeng)长点(dian)（AI科技与新(xin)消费）的(de)出现。从这个框(kuang)架(jia)出发，不难理解(jie)去年9月底以来(lai)市场表现的脉络：一方面(mian)，市场(chang)之所以能企稳反弹且底部不断抬升(sheng)，是因(yin)为上述两个层面积极变化：924后财政发(fa)力(li)对冲了(le)私人(ren)部门持续的信用收缩，以(yi)及春节后AI突破带来新的投资方向(xiang)。但(dan)另一方面，市场之所(suo)以屡(lv)次冲高回落，是(shi)因为预期每次过度亢奋且政策(ce)“有所保留”，使得信用周期(qi)没有彻底(di)走出收缩。