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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的(de)行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块(kuai)的开支持续(xu)上行，供需(xu)格局进一步(bu)变差(cha)。此(ci)次整车环(huan)节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意(yi)味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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4、策略观点：本周，国际油价(jia)震(zhen)荡上行，新加坡燃料油价格也震荡上涨。从基(ji)本面看，低硫(liu)燃(ran)料油市场结(jie)构维持稳定，高硫燃料油市场(chang)仍有支撑。6月新加坡来自(zi)西方市场的低硫(liu)燃料油到货量小幅增加，预计接收约140-160万吨西方低硫燃料油，高于5月的120-130万(wan)吨，不过其中(zhong)包括来自西(xi)北(bei)欧的船(chuan)货、中东以及尼日利亚丹格特炼厂的低硫直馏燃料油并非全部符(fu)合限硫规格标准，新(xin)加坡合规低硫资源供应紧张态势可能持续整个(ge)6月并延续至7月。高硫方面，亚洲高硫燃料(liao)油市场短期内(nei)将受到稳定的船货需求、强劲(jin)的下游船燃活动以及(ji)南亚和(he)中东夏季(ji)发电需求的(de)支撑。短期原油价(jia)格受(shou)地缘影响带动(dong)成本端大(da)幅(fu)反弹(dan)之下，FU和(he)LU绝对价格也以(yi)震荡偏强对待(dai)

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2、6月20日，上交所将审议上海友升铝(lv)业股(gu)份有限公(gong)司（下称“友升股份”）的首发事项。友升股(gu)份是集设计、开发、生产(chan)、销售、服务于一体的专业铝合金汽车零部件制造(zao)商，公司始终专注于轻量化汽车零(ling)部件领域，致力于推动新能源汽车的续航升(sheng)级和燃油车的节能减排。