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2、分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白(bai)热(re)化，尤其港(gang)股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领(ling)涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工(gong)、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业(ye)属性导致通胀环(huan)境(jing)对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来(lai)看，关(guan)注通胀回(hui)归的(de)节(jie)奏和(he)幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大(da)，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。