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下半年美国经济增长可能(neng)进一步放缓，主要受到关税政(zheng)策不(bu)确定性对美国需求和(he)投资的抑制，且(qie)6月美联储议(yi)息会议对经济预期的调(diao)整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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对于上周(zhou)大涨的证(zheng)券板块(kuai)，资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿元，证券(quan)ETF、券商ETF等(deng)产(chan)品净(jing)流出资金较多。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者(zhe)有所(suo)改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

活动说明：欧美日韩综合久久红桃

1、进入 2025 年下半年🥒👗👿，伴随关税影响渐显👄，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择🍈👞🧄🍇，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价🩱🥒。

2、第四，皷(gǔ)勵(lì)(li)支持機(jī)構(gòu)投資者積(jī)極(jí)蓡(shēn)與(yǔ)北交所市場(chǎng)。大力推(tui)動(dòng)中(zhong)長(zhǎng)期資金入市，皷(gu)勵中介機構加大北交所投研力度(du)，引導(dǎo)市場機(ji)構將(jiāng)資(zi)源曏(xiǎng)普惠金螎(róng)(rong)服務(wù)傾(qīng)斜，加大中小企業(yè)對(duì)接服務力度。