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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💕🥾💖🧄🥭，如当前盈利仍具有上调空间🌽、基本面突出、受惠于政策的行业🩳🍓😠，包括科技领域的半导体👢🍄、互联网🍑🍉、软件服务以及AI相关供应链👄💋，消费领域的潮玩🍒🥔、新式餐饮茶饮、美妆🩲👜🤍👞、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险💟👙、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👞🥾💗😠。

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%🩳💌👘，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨🥕，环比分别回落2.63%和回落1.18%😠🥦🍊。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强👗，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右🥬👞👢，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察🍌。

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基金申購(gòu)(gou)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始(shi)申購基金，但昰(shì)由于接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)(shi)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)(jiao)大，總的來(lái)(lai)看，在堦(jiē)段I，基金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有限。

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1、免责声(sheng)明：文中观点、建议(yi)和结论仅供参考，报告中(zhong)的资料(liao)来源于***息(xi)，相关分(fen)析(xi)和建议并不构成所述(shu)品种的投资操作依据，投资(zi)者据此做出的任何投资决策与本公司和本(ben)作者无(wu)关。

2、🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资(zi)金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表(biao)征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。