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我们(men)在刚刚发(fa)布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周(zhou)期(qi)的上行周(zhou)期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期可以(yi)大致(zhi)分为三个阶段。当(dang)然阶(jie)段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的(de)上行周期如下图所示。

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1、行业配置层面💞👡，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍊。因此🧡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👠，善用赔率思维🧡💘，等待胜率催化🩳🤬🍄；同时，运用交易指标适度轮动🩲👡🥔💓、规避过热风险。

2、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡(dang)走势(shi)为主(zhu)，4 月上旬(xun)因关税政策的冲击(ji)出现快速下行。五(wu)大细分板块走(zou)势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下(xia)行。CTA 因(yin)子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年(nian)初至今 CTA 策(ce)略指数上涨(zhang) 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策(ce)的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策(ce)略的配置价值(zhi)依然更高；CTA 套利策略环境(jing)中性偏(pian)强，推荐配置。