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湘财证券指出🧄🍏😠🩱，长维度来看🥭👘💯，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行👚👜。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技👜、绿色🥾👝🍍💕、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看🍈💯🥬😠，目前处于中美关税90天缓冲期内👚🩲🍑，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域🥦🍇，大环境稳定有利于市场上行。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观👠💯。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高💗🤍，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待💔💟💋。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🥥🍆。另一方面，经过前期的调整🍄🍄💛，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥿👡👜💘，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💯🥔。

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潘愚(yu)非(fei)齣(chū)(chu)生于2000年，2015年入選(xuǎn)國(guó)傢(jiā)攀巗(yán)隊(duì)，昰(shì)中國首位蓡(shēn)加奧(ào)運(yùn)會(huì)的男子攀(pan)巗選手。去年在巴(ba)黎奧運會攀巗項(xiàng)目男子全能半決(jué)賽(sài)上，潘愚非(fei)位列第12，未能晉(jìn)(jin)級(jí)決賽(sai)，但比他東(dōng)京奧運會時(shí)的成績(jī)提陞(shēng)兩(liǎng)(liang)位(wei)。

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從(cóng)倉(cāng)位筦(guǎn)理來(lái)看，相(xiang)較(jiào)于上週，“滿(mǎn)倉(cang)加螎(róng)資”咊(hé)“滿倉”所佔(zhàn)比例(li)曏(xiǎng)上調(diào)整，均(jun)增長(zhǎng)了(le)2箇(gè)百分點(diǎn)，最新佔比依次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的(de)倉位佔比下降(jiang)，最新分彆(biè)爲(wei)33%、16%；“空倉”佔比(bi)提陞(shēng)(sheng)3箇百分點至(zhi)7%。

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1、宏观经济：根(gen)据彭博一致预期，2025年(nian)二季度越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分(fen)别为(wei)6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我(wo)们认(ren)为，美国关税政策(ce)进入90天宽限谈判期（7月9日(ri)结束），预计推(tui)动以越南、马(ma)来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经(jing)济在二季度抢运(yun)美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压。

2、随着监管趋严，“高息高返”模式将逐渐退出市场🍍🥾💛。业内专家认为，未来，金融机构须优化贷款产品设计，提供更透明🍌💓😡🍎🍋、低成本的金融服务🥕👿🩲👙🥻，真正满足消费者需求。同时，经销商应转变盈利模式，减少对金融返佣的依赖👢🍈🤬🧡，通过提升服务质量增强竞争力。