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贵金属板块，由于二季度俄乌🍉🎒🍈、中东等地缘政治冲突不断🤍🥔，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长💘👚🥕。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💗。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😡💟👘💛🧡。第二，外部流动性方面💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉🥒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗👅👛💯，市场交易和增量资金层面🥔🎒🍇🧡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥔💟🥾。基于以上💟👜，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🤍🍄🥬。

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短期金融搭台👡，成长唱戏🍆😈🍏👜。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💯🥦😈，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥝🍅🥕。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💝🥭💖，仍是配置机会🥥。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👠🍆，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥕，显示当前市场风险偏好整体较高💋👗🧄。并且从历史看🩱😻🍆🥻，私募基金💕👗💕😡🍉、融资余额👘🍇、存在显著的正向联动关系🥿💋🥦，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征👿🧡。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🤍💌，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🌽🍓💖🥭。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升💘。

2、不懂不做(zuo)，巴菲特一直如此。但懂有时候要(yao)有个过程，巴菲(fei)特也不例外，也会碰到以为懂了但(dan)后来发现其实(shi)不完全懂的(de)东西(xi)。另外，巴菲特公司还有其他人管投资，巴菲(fei)特是(shi)放权给他们做的，但他们的理解有时候(hou)和他会不完全一样(yang)，所以大家看到的巴菲特的持(chi)股未必(bi)一定就是巴菲特的风格。其实比(bi)亚(ya)迪(di)就不是巴菲特的风格，通用汽车也不是。在石油(you)公司上巴菲特也认为自己犯了(le)一个(ge)几(ji)十(shi)亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）