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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推(tui)动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资(zi)金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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今年六月末非金(jin)螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估(gu)值水平(ping)爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年(nian)以來(lái)(lai)51.0%分(fen)位），相比五月末上行0.60x。

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田希蒙：受政策托底🥿🍍💗、技术革命与资金流入等因素共同助力👜💘，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍎👘😠🎒🧅，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🍌🥔，但在财政加码💘、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🍊🥿🍓，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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紫建電(diàn)子：公司擬(nǐ)以自有或自籌(chóu)資金收購(gòu)寧(níng)波(bo)啟(qǐ)象信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波啟象”）51%股權(quán)，交易價(jià)格爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元。本(ben)次(ci)交易不構(gòu)(gou)成關(guān)聯(lián)交易(yi)，亦不構(gou)成重大資産(chǎn)重組。寧波啟象昰(shì)一(yi)傢(jiā)專註于電力線(xiàn)通信相關技術(shù)的高(gao)新技術企(qi)業(yè)(ye)。

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