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1、具体来看👗🍅💓，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍈💛，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥝🌽💖😈，盈利有望触底回暖🍏🥒；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👅🤬，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👠🍅💗😈💞，叠加“618”大额补贴🥿💛，内需表现亮眼👜😠🥭，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升😡💯🥦，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💝🥔💛、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍑💗💘，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👝👠，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥾、外需放缓之下或有承压🍌🩲，对业绩形成一定拖累👛🥦🍏。此外受益于金价上涨，4🎒👜、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍇；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品😈、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的(de)估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的(de)水平(ping)，但科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速(su)約(yue)爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲(wei)，下半(ban)年港股仍具有一(yi)些(xie)優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)(lai)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。