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7月增(zeng)量资金或有望温和(he)净流(liu)入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市(shi)场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规(gui)模继续扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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2、3👗💞、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🤬👝。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🍍🥔💛，四季度起产量趋于稳定💝。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💕🍉，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🍊，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👢💯💞👙🥔，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👿😡🍄，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥬👞。然而，在四季度累库压力下🩰🥦，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。