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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险降温和油价(jia)回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的(de)持续入市(shi)，年(nian)初至今A股指数中枢(shu)逐渐(jian)抬升。本周A股成交放量(liang)和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的(de)抬(tai)升。

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今年以来私募基金规模扩张👝👗🍈，为市场贡献重要增量。截至2025年5月💟，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%💌🥝，较年初扩大3267亿元💘💗🍅。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🍊，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善👜🍍，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看👞，中🍇🥿👄😈🤍、美👘👄😠、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👗👚🍎，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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美聯(lián)(lian)儲(chǔ)首選(xuǎn)(xuan)的通(tong)脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)(shu)據(jù)反暎(yìng)了部分(fen)此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通(tong)脹仍(reng)高(gao)于美聯儲 2% 的目標。

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1、具体来看💟，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”🌽💟😡🍒。数据显示，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元🥔🍌，占年内分红总额比例高达七成。其中🍎👞💯，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式👙🍓🥒🥥、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式🍒。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元💯💛、10.01亿元🥾🍋。

2、► 私(si)人信用持续收缩+政策“有所保留”，使(shi)得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支(zhi)撑，但上行空间也受限。当(dang)前中国信用(yong)周期的(de)核心困境在于，回报(bao)与成本倒挂的情况下，私人部门的信(xin)用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平(ping)不够低，而是在(zai)相对差距上居民和企(qi)业(ye)感受的回报(bao)预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报(bao)依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解(jie)决之道，相比单纯降低成(cheng)本（利率已经很低且流动性十(shi)分充裕），更有(you)效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架(jia)出发，不难理解去(qu)年9月底(di)以来市场表现的脉络：一(yi)方面，市(shi)场之所以能(neng)企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力(li)对冲了私人部门持续的信(xin)用收缩，以及(ji)春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面(mian)，市场之所以屡次冲高回落，是因(yin)为预期每次过度(du)亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收(shou)缩。