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截麵(miàn)波動(dòng)(dong)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)(shu)成分股橫(héng)截麵波(bo)動率環(huán)比(bi)上週上陞(shēng)，短期Alpha環境(jing)好轉；最近一週中證1000指數成分股(gu)橫截麵波動(dong)率環(huan)比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)(chu)于(yu)近半年中上分位點(diǎn)(dian)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半年(nian)中下分位(wei)點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波(bo)動率處于近半年中(zhong)等分位點(dian)，Alpha環境一般。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘🍓👘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料💘，也是诗经文化的见证”🍏🤬；比如明代半边玉玺🍑👛😈，“残的一面让我想到断臂维纳斯💝💘👄，有尊严🥭😡💝🤬，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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供应端💋😈👗，原料来看🍇🍄，印尼雨季延续使得矿山出货受限🌽💋，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升💕👢🎒，镍矿升水维持高位👚；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🧡，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链🍇🍒🌽。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🥬👅🩲💕🥭，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制👠🥒🌽，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看👡🤬🍎，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右😻😻🎒🧄。

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1、一个罕见出现投资者(zhe)兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权(quan)未平仓合约(yue)达到了历史新高。在一种不寻常的(de)情况下，交易员曾(ceng)押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因(yin)为欧佩克(ke)和其他产油国在增加原油供(gong)应，而与此(ci)同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲(qu)棍(gun)球棒” 形曲线，已恢复到三周前(qian)的状(zhuang)态。

2、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。