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我們(men)(men)看好下半年輭(ruǎn)件闆(bǎn)(ban)塊(kuài)業(yè)績(jī)及估值(zhi)韌(rèn)性。主要由于：1）美國(guó)宏觀(guān)衰退風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)小，企業IT支齣(chū)(chu)具備(bèi)韌性，支撐(chēng)廠(chǎng)商業績(ji)高增；2）企業爲(wèi)部署AI應(yīng)用構(gòu)築紮(zā)(zha)實(shí)的IT基礎(chǔ)，在雲(yún)遷(qiān)(qian)迻(yí)、數(shù)據(jù)庫(kù)、數據治理、網(wǎng)(wang)絡(luò)安全等方曏(xiǎng)加強(qiáng)投入；3）市場(chǎng)目前對(duì)于輭件廠商(shang)25年兌(duì)現(xiàn)AI收(shou)入預(yù)期較低(di)，各廠商在AI方曏釋(shì)(shi)放超預期的産(chǎn)品或收入都可能成爲市場(chang)估(gu)值提振(zhen)的強催化。

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1、6月3日，百利天恒（688506.SH🤍🥻，股价325.5元🩱👄💛💔，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会🍆；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外🥭🥒🥔🩰👚，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

2、北工大今年(nian)新增的两个(ge)实验班(ban)也强调学科交(jiao)叉(cha)：微电子科(ke)学与工程(cheng)实验班(ban)培(pei)养“集成电路(lu)与系(xi)统设计”和“智能化信息(xi)处理”相融合的交叉(cha)复(fu)合型人才，每(mei)位本科生都将(jiang)制备一款(kuan)半导体器件；人工智能实验班面(mian)向国家和北京市(shi)在(zai)服(fu)务机器人、智慧交通、智(zhi)慧医疗等领域的需求而设立(li)，也是多学(xue)科深(shen)度交叉融合专业。